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Cenário — Fintech B2B Cenário conceitual

Atlas Finance

Painel financeiro para contas PJ: fluxo de caixa consolidado, categorização automática e alertas de saldo por conta bancária.

Escopo
Sistema web · 3 módulos + ingestão
Prazo
12 semanas estimadas
Stack
React · Node · PostgreSQL
Atlas Finance · Visão geral
FinançasVisão geral
Dados ilustrativos
Patrimônio líquido
R$ 248.760
1M6M1ATotal
Entradas (mês)
R$ 18,4k▲ 8%
Saídas (mês)
R$ 11,2k▼ 3%
Meta viagem
72%▲ R$ 3,6k restante
Gastos por categoria
MoradiaR$ 4.100
AlimentaçãoR$ 2.900
TransporteR$ 1.700
LazerR$ 1.100
Últimas transações
DataDescriçãoCategoriaValor
18/07SalárioRenda+R$ 12.400
17/07Mercado OrigemAlimentação-R$ 432
16/07UberTransporte-R$ 46
15/07AluguelMoradia-R$ 3.200

Patrimônio líquido, entradas x saídas e metas ativas.

// Resumo

Modelo de dados neutro (independente de banco) + camada de importação (OFX/CSV inicialmente) e regras de categorização por regex + machine rules.

// Problema

Empresas com múltiplas contas bancárias importam extratos manualmente para planilhas. Não há visão consolidada de caixa em tempo real e alertas nunca chegam a tempo.

// Objetivos
  • Consolidar movimentações de todas as contas em uma tela.
  • Categorizar automaticamente entradas e saídas recorrentes.
  • Notificar antes de o saldo bater o piso definido pela empresa.
// Solução

Painel com gráfico de fluxo, tabela filtrável de lançamentos, motor de regras editável e alertas por e-mail / WhatsApp quando saldo previsto cruzar o limite.

// Arquitetura
Arquitetura
clientserverdataexternal
UploadConsultaAlertasFinanceiroAtlas FinanceIngestão OFX/CSVMotor de regrasPostgreSQL cifradoE-mail + WhatsApp
// Tecnologias
Frontend
  • React
  • TypeScript
  • Recharts
  • TanStack Table
Backend
  • Node.js
  • PostgreSQL
  • Zod
  • Fila de importação
Regras
  • Regex + prioridade
  • Machine rules editáveis
  • Log de match
Segurança
  • Criptografia em repouso
  • RLS por empresa
  • Auditoria de import
// Resultado esperado

Menos tempo do financeiro em conciliação, decisões de caixa mais rápidas e menos surpresas no fechamento do mês.

// Aprendizados
  • Regras auditáveis (com log de match) vencem 'IA mágica' quando o cliente é financeiro.
  • Alertas por WhatsApp têm 5x mais leitura que por e-mail no financeiro de PME.
  • Categorização precisa de override manual sem penalizar histórico.
// trabalhar juntos

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